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打折是淘寶店常用的促銷手段，即使沒到“雙 11”，打開淘寶也能看到許多“全場×折”的標語。這些打折商品需要淘寶店主進行管理，東西少的時候還能忙得過來，但是商品眾多的時候就要使用一些專業的工具瞭。
杭州「美登科技」就是專門開發淘寶店打折軟件的，公司開發的打折軟件在淘寶賣傢服務市場上銷售，一年的使用費是 99 元。淘寶店主購買以後，就可以使用軟件方便快捷的進行打折商品管理。這種服務模式就是最近挺火熱的 SaaS（軟件即服務）。
一年的使用費隻有 99 元，但「美登科技」2015 年賣瞭近 60 萬個，收入 5800 萬元。8 月 12 日公司在新三板掛牌上市，今天小神就來跟大傢聊聊這傢賣打折軟件的公司。（股票代碼：838227）
產品“美折”
「美登科技」開發的打折軟件叫“美折”，可以為淘寶店主提供限時打折、滿就送、批量活動、活動海報、流量錢包等打折促銷服務，在電腦和手機端都可以運行，使用起來比較方便。
商品打折是賣傢最常用的促銷手段之一，對於淘寶賣傢來說，由於競爭激烈、商品數量多等原因，商品打折是一個頻率較高而又相對繁瑣的過程，折扣率和折後價格等因素也難以確定，對商傢開展打折促銷造成瞭很大的困難。
公司的產品“美折”使用起來方便快捷，解決瞭許多淘寶商戶在打折促銷過程中的痛點，受到瞭相當數量淘寶各級學校抽化糞池店主的歡迎。截至 2015 年 12 月末，“美折”的付費用戶數達 62 萬傢，高居淘寶賣方軟件服務市場第三方軟件服務商第一名，目前公司的累積服務用戶已經超過瞭 500 萬傢。
2015 年公司 99.17% 的收入都來自於“美折”，相關金額 5752 萬。這款軟件一年的使用費隻有 99 元，2015 年賣瞭將近 60 萬個，堪稱淘寶店主的必備神器。
99 元一個也有高毛利
除瞭美折，「美登科技」開發的還有微淘簽到、美評、美印等產品，但是收入都非常微薄，合計也才占到瞭總收入的 0.83%。這些軟件的開發支出是一次性的，後續隻需要一些維護即可，巨大的銷量可以顯著降低銷售的邊際成本。伴隨公司的用戶數量增加，這種優勢將會更加明顯。
2015 年公司投入的總研發費用是 834 萬，但是“美折”賣瞭近 60 萬次，平均每次銷售的研發成本隻有 14 元左右，即使加上其他相關費用，99 元一年的使用費也讓公司獲得瞭超高的毛利，2015 年公司的毛利率高達 79.2%。
超高的毛利和用戶的高粘性讓「美登科技」的經營狀況很優良，2015 年公司總收入 5800 萬，其中 3248 萬都是凈利潤，經營活動現金流量凈額 3299 萬。
寄生於淘寶
在結算時，淘寶店主訂購後按月向淘寶支付軟件使用費，淘寶再扣除相應技術服務費後與公司進行結算。“美折”的最終客戶是淘寶商傢，但直接結算方是淘寶。
「美登科技」的軟件在淘寶服務市場銷售，淘寶為公司提供瞭包括互聯網信息服務等在內的多項服務，所以公司需要向淘寶支付相關的費用，目前約定費用為收入超過人民幣 15 萬後的 20%，這幾乎相當於淘寶向公司征台中清化糞池推薦收瞭一次企業所得稅，淘寶帝國真不是吹出來的。
2015 年公司在淘寶的服務采購費用為 1233 萬，占到瞭當年采購總額的 94.95%，另外公司的服務器等也是采購於淘寶。「美登科技」的員工隻有 18 名，整個公司結構非常簡單，所以人工等成本相當低，2015 年公司近 99% 的營業成本都來自於在淘寶的采購。
「美台中通馬桶登科技」的客戶全都是淘寶天貓店主，供應商也幾乎隻有淘寶，可以說是一傢完全寄生於淘寶的公司。
公司的打折軟件生意吸引瞭“青年導師”李開復，他的創新工場斥資 1856.5 萬入股「美登科技」，占比 1.77%，給瞭公司 10.49 億的估值。作為新三板投資者，你看好他們的打折軟件生意嗎？
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